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¿Recesión o hiperinflación? Este es el dilema que Powell y compañía necesitan resolver. Y necesitan llegar rápidamente a un plan. Cuanto más tiempo esperemos una decisión clara, más costoso y doloroso será el resultado. ¿Hay alguna forma de evitar la recesión y salvar el dólar?
Es difícil situar el origen de la moneda en la historia. Pero, el consenso es que en el segundo milenio a. C., en algún lugar del Medio Oriente, a lo largo del río Éufrates en el actual Irak, los monarcas locales usaban la cebada como moneda. La cebada y otros granos eran prestados por el monarca a los agricultores, quienes lo devolvían después de la cosecha con intereses.
Una moneda respaldada por granos puede depreciarse rápidamente si la cosecha es excesivamente productiva durante un período de tiempo.
La Edad de Bronce trajo las monedas metálicas a la escena. El dinero respaldado por metales preciosos fue el motor económico clave desde la Antigüedad hasta los tiempos modernos.
Con la introducción de las monedas fiduciarias, los gobiernos adoptaron lo que se conoce comúnmente como el "patrón oro" a lo largo de la era moderna. El patrón oro se refiere a la política monetaria de un país donde su moneda fiduciaria tiene un valor directamente relacionado con el oro.
Cuando el presidente Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar estadounidense a oro, la economía global (excepto el bloque ex soviético) pasó a un nuevo paradigma. Los países desarrollados adoptaron políticas monetarias "sin estándar", mientras que no hay límites superiores para la base monetaria. Por lo tanto, los gobiernos pueden imprimir moneda según su política y la oferta y demanda del mercado.
COVID-19 puso a prueba los límites del sistema monetario "sin estándar". La realidad de la inflación desenfrenada muestra que una base monetaria ilimitada pone a la economía real en una situación precaria. Los bancos centrales tienen actualmente opciones muy limitadas o prácticamente ninguna. Abordar la inflación significa que el mundo puede tener que prepararse para una recesión grave. Permitir la hiperinflación significa que, en última instancia, las monedas convertibles perderán su valor.
La única "solución" es derogar y reemplazar las monedas actuales con una nueva versión. Por ejemplo, el dólar estadounidense sería reemplazado por una versión más reciente llamada dólar estadounidense 2.0. Los banqueros centrales mencionan cada vez más la necesidad de una moneda digital. La mayoría de las monedas ya son digitales, por lo que esta es una forma cursi de decir que necesitamos reemplazar una moneda en declive por una nueva.
Las criptomonedas han existido durante casi una década. No sería descabellado pensar que la forma más fácil de avanzar hacia una moneda digital es desarrollar un nuevo estándar donde se utilicen las monedas respaldadas por criptomonedas. El nuevo estándar sería un criptoestándar, y los bancos centrales podrían emitir tanta moneda como permita su reserva de criptomonedas.
La invasión rusa de Ucrania ha puesto fin a la globalización que hemos experimentado durante las últimas tres décadas. Un aspecto menos discutido de la guerra es su posible impacto en la aceleración de las monedas digitales. La guerra impulsará a los países a reevaluar sus dependencias monetarias y el impacto en la aceleración de las monedas digitales ... Un sistema global de pago digital, cuidadosamente diseñado, puede mejorar la liquidación de transacciones internacionales al tiempo que reduce el riesgo de lavado de dinero y corrupción. Las monedas digitales también pueden ayudar a reducir los costos de los pagos transfronterizos, por ejemplo, cuando los trabajadores expatriados envían sus ganancias a sus familias. Larry Fink, Presidente y CEO de BlackRock
El mercado de valores entregó pequeñas ganancias positivas durante la semana pasada, en medio de un bajo nivel de nuevas solicitudes de beneficios de desempleo en los EE. UU. La intención de la Fed de actuar enérgicamente contra la inflación no está asustando a los inversores. El inversor minorista promedio percibe el mercado de valores como la mejor cobertura posible contra la inflación. Los precios del petróleo invirtieron la trayectoria y se movieron hacia el norte después de un fuerte repunte. En general, los mercados esperan un aumento sin precedentes en las princesas de las materias primas en todos los ámbitos, impulsado principalmente por la escasez de oferta.
El comienzo del año trajo turbulencias al mercado de las criptomonedas, pero la guerra en Ucrania y la inflación aparentemente incontrolable están generando impulso para la criptomoneda líder. Los precios de Bitcoin se fortalecen cerca de los 45,000 USD en medio de más anuncios especulativos sobre las criptomonedas que se vuelven masivas. El único problema persistente es que los precios de Bitcoin todavía están vinculados a los mercados de valores, y cualquier caída económica importante puede poner a las criptomonedas en una tendencia bajista.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron por segunda semana
consecutiva cerca del 2.50%. Los inversores absorbieron el anuncio de Jerome
Powell sobre la estrategia de la Fed contra la inflación. El mensaje general es
que la Fed acelerará el aumento de las tasas de interés para frenar el
aumento de la inflación. Un aumento del 0.50% para mayo está sobre la mesa, y
son buenas noticias para los inversores en renta fija. Además, muestra que los
inversores en acciones pueden estar en camino de deshacerse del riesgo de sus
portafolios y moverse lentamente hacia los bonos del Tesoro.
El índice Dow Jones terminó la semana en territorio positivo, por encima de 34,850. Después de la turbulencia inicial provocada por la guerra entre Ucrania y Rusia, el mercado se calmó y mostró signos de optimismo.
Bitcoin terminó la semana por encima de los USD 44,500, volviendo a un modo de acoplamiento con los demás mercados. La criptomoneda líder mostró resistencia en medio de una situación crítica.
La onza de oro terminó la semana con una nota positiva, cerca de los USD 1,960, a medida que los inversores comenzaron a valorar la inflación con más seriedad. Sin embargo, la previsible crisis de las materias primas y el contexto inflacionario son buenos argumentos para un repunte de los precios del oro.
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