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Tout au long des temps modernes, les institutions financières ont eu presque un quasi-monopole exclusif sur l'industrie de l'investissement. Les principales banques d'investissement donnaient l'impression qu'elles détenaient à elles seules la vérité ultime sur les marchés financiers. La crise de 2008 et ses conséquences dramatiques ont montré que les banquiers étaient aussi désemparés et impuissants que des navires sans gouvernail dans une tempête. Le grand public a compris que compter uniquement sur les magnats de Wall Street pour obtenir des conseils d'investissement justes est un danger. Au cours de la dernière décennie, les investisseurs de détail ont décidé de contourner les voies d'investissement traditionnelles et ont opté pour des infrastructures alternatives. La pandémie actuelle sans précédent a accéléré le processus déclenché par la crise précédente. Une révolution silencieuse est en train de se produire dans la façon dont les gens se rapportent aux marchés financiers.
La démocratisation de l'investissement prend de nombreuses formes, nuances et formes. Des crypto-monnaies au financement participatif en actions, de nombreux services proposés traditionnellement par les banques d'investissement sont abolis et remplacés par des solutions alternatives rentables. L'histoire de « Gamestop » a révélé l'enjeu réel de cette révolution silencieuse. La dialectique entre les inventeurs individuels et les banquiers de Wall Street n'est rien d'autre qu'une projection moderne de la lutte des classes de Marx. Il existe deux voies pour résoudre les dialectiques hégéliennes. D'une part, nous avons des marchés libres où le prix est la solution ultime. D'autre part, nous avons le socialisme où la répartition équitable des ressources résout l'équation. La révolution silencieuse de l'investissement s'accompagne d'un changement de paradigme. La lutte des classes n'est pas résolue en redistribuant les moyens de production, mais en se faisant concurrence sur les prix sur les marchés financiers.
La démocratisation résultante de l'investissement ne restera pas impunie. Alors que les investisseurs de détail ont l'impression d'avoir le dessus, les institutions financières traditionnelles ne concéderont pas leur territoire en aucune circonstance. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre dans un avenir prévisible ?
La réponse est qu'il faut s'attendre à plus de réglementations. Les myriades de Fintechs qui ont émergé au cours de la dernière décennie ont bénéficié d'un examen léger de la part des chiens de garde du marché. Par conséquent, les Fintechs ont pu éroder les parts de marché des banques. Il ne faudra pas longtemps avant que nous ne voyions les régulateurs entrer dans la tanière des Fintechs et poser des questions gênantes.
La liberté la plus importante est d'être ce que vous êtes vraiment. Vous échangez votre réalité contre un rôle. Vous échangez votre sens contre un acte. Vous renoncez à votre capacité de ressentir et, en échange, vous mettez un masque. Il ne peut y avoir de révolution à grande échelle tant qu'il n'y a pas de révolution personnelle, au niveau individuel. Cela doit d'abord se produire à l'intérieur. Jim Morrison, artiste américain
La troisième vague de la nouvelle pandémie de coronavirus n'est plus une simple peur, mais est devenue réalité. Plusieurs pays européens sont actuellement submergés par la résurgence de la crise sanitaire, sapant ainsi les perspectives d'une forte reprise en 2021.
La volatilité du marché a connu un rebond significatif, tandis que le marché boursier a stoppé sa progression et est entré en territoire négatif. Si le deuxième trimestre n'apporte aucun signe de croissance économique, il y a de sérieuses raisons d'anticiper un marché baissier prolongé.
L'excès de liquidités injectées dans les marchés financiers fait parfois plus de mal que de bien. Lorsque la machine à imprimer lance de l'argent à tout le monde, des décisions irrationnelles sont prises. Hindenburg Research, un short-seller réputé, a publié un rapport acide concernant Ormat.
Ormat Technologies Inc. est une société américano-israélienne basée au Nevada qui fournit des technologies d'énergie géothermique alternatives et renouvelables. Selon Hidenburg, Ormat est impliquée dans « des actes de corruption internationale généralisés et systématiques ». Ces activités controversées ont eu lieu principalement dans des pays émergents comme le Guatemala et le Kenya où Ormat avait des intérêts commerciaux. Le cours de l'action d'Ormat a chuté de plus de 40 % au cours de la semaine dernière et ce ne pourrait être que le début de la tourmente pour la société basée au Nevada.
Depuis le début de la pandémie, les prix à terme du maïs cotés au CBOT ont augmenté de près de 50 %. Le maïs est la plus grande matière première agricole aux États-Unis, étant l'un des produits les plus courants dans l'alimentation quotidienne des gens. Une telle augmentation des prix suscite des craintes quant à un processus inflationniste prévisible. Les prix du pétrole ont également connu une solide dérive positive au cours des derniers mois. De tels signaux suffisent à nous faire penser si les monnaies imprimées par le biais d'assouplissement quantitatif finiront par se retrouver dans l'économie réelle.
Au cours de la semaine dernière, le Bitcoin a oscillé au-dessus et en dessous de 48 000 USD et a réussi à grimper jusqu'à 51 000 USD. Apparemment, 50 000 est un niveau psychologique pour le Bitcoin et le marché doit consolider cette position dans un avenir proche. Nombreux sont ceux qui aimeraient voir la principale crypto-monnaie à des prix plus élevés, mais compte tenu de l'expérience passée, un tel développement serait préjudiciable. Le prix n'est pas un problème pour le Bitcoin. La cohérence est le véritable défi.
Dans un contexte volatil, le Dow Jones a terminé la semaine au-dessus de 31 000, restant ainsi dans les mêmes fourchettes que la semaine précédente. Il y a des raisons de croire qu'une contraction du marché pourrait se produire au cours des prochaines semaines. Le Bitcoin a flotté autour de la barre des 48 000 et il y a des chances d'observer un rebond au cours de la semaine prochaine au-dessus du niveau de 50 000 USD.
Le Brent a atteint 70 USD et suit sa tendance positive entamée vers la fin de 2020. La hausse des prix du pétrole sans signe clair de reprise économique pourrait signaler un taureau prévisible sur les prix des matières premières.
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