Ралли Санта-Клауса: Завершится ли 2024 год на высокой ноте?

Американский фондовый рынок взлетел до рекордных максимумов перед Днем благодарения, а индекс S&P 500 приблизился к отметке в 6000 пунктов. Некоторые аналитики предупреждают о рынке, готовом к обвалу, в то время как другие прогнозируют, что ралли продолжится до конца праздничного сезона.

По мере приближения конца года термин "ралли Санта-Клауса" снова гудит среди инвесторов. Это ежегодное явление исторически обеспечивало рост американских акций в конце года, заставляя инвесторов стремиться извлечь выгоду из его импульса. Но принесет ли 2024 год еще одно веселое ралли?

Что такое ралли Санта-Клауса?

Ралли Санта-Клауса относится к устойчивому росту американских фондовых рынков в последние торговые дни декабря и первые дни января. Это явление, наблюдаемое на протяжении десятилетий, объясняется такими факторами, как корректировка портфелей в конце года, праздничный оптимизм и снижение торговой активности.

Хотя его точные причины остаются предметом дискуссий, ралли стало сезонным трендом, которого инвесторы с нетерпением ждут. Вот что питает оптимизм на рынке и почему ралли Санта-Клауса может снова засиять в этом году.

Что сейчас движет S&P?

• Оптимизм в связи с выборами: Недавние результаты выборов вызвали возобновленную уверенность в политике, благоприятной для рынка. Ожидаемая дерегуляция, всплеск слияний и поглощений, а также возрождение IPO-активности укрепили настроения, подтолкнув S&P 500 вверх.
• Сильная прибыль корпораций: S&P 500 показал рост прибыли на 8% в годовом исчислении в третьем квартале, создав прочную основу для дальнейшего роста рынка. Сильные показатели в ключевых секторах укрепили уверенность инвесторов.
• Участие розничных инвесторов: Розничные инвесторы вернулись в полную силу, подпитывая волну устойчивого покупательского импульса. Исторически сложилось так, что участие розничных инвесторов оказывало долгосрочное влияние, часто продлевая ралли на рынке.

Почему в этом году вероятно ралли Санта-Клауса?

1. Исторические тенденции повторяются

Ралли Санта-Клауса - это не миф, оно подтверждается данными. С 1950 года американские акции переживали этот сезонный всплеск примерно в 79% случаев. Перебалансировка портфелей в конце года и оптимизм инвесторов являются ключевыми факторами этой тенденции.

Практический совет: сосредоточьтесь на секторах с сильными показателями, таких как технологии и товары потребительского спроса, с акциями, такими как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и Nike (NKE).

2. Праздничный оптимизм

Конец года приносит волну оптимизма, подпитываемую сильными потребительскими расходами, праздничными покупками и в целом позитивным экономическим прогнозом.

Практический совет: сосредоточьтесь на акциях, которые выигрывают от праздничных потребительских расходов, таких как лидеры розничной торговли и электронной коммерции, такие как Amazon (AMZN), Walmart (WMT), Best Buy ( BBY) и Shopify (SHOP).

3. Сильная прибыль корпораций

Да, многие могут утверждать, что оценка компаний может показаться высокой, и что значительный откат должен быть не за горами, однако оценка не является проблемой, пока прибыль и экономические данные остаются сильными, а пока они были лучше, чем ожидалось.

Практический совет: отслеживайте отчеты о прибыли и экономические показатели, чтобы убедиться, что ваш портфель соответствует сильным сторонам ралли.

4. Данные по занятости вне сельского хозяйства и решение ФРС по процентным ставкам

Предстоящий отчет по занятости вне сельского хозяйства 6 декабря является важным фактором для настроений на рынке. Предыдущий отчет, на который повлияли временные сбои, такие как забастовки и ураганы, вызвал опасения по поводу более широких экономических тенденций. Если следующий отчет окажется ниже ожиданий, это может увеличить вероятность снижения ставки ФРС в декабре - шаг, которого рынок с нетерпением ждет для продолжения поддержки.

Практический совет: следите за ключевыми экономическими данными и политическими заявлениями, которые могут повлиять на настроения на рынке.

Ключевые выводы

• Ралли Санта-Клауса наблюдалось почти в 80% случаев с 1950 года, что дает инвесторам многообещающую тенденцию.
• Текущая динамика рынка предполагает, что S&P 500, вероятно, преодолеет отметку в 6200 пунктов по мере приближения 2025 года.
• Как и многие рыночные аномалии, ралли Санта-Клауса может быть случайным, без гарантий на будущее.

Оптимизм остается сильным, создавая условия для многообещающего конца года с ралли Санта-Клауса. Это ваш шанс использовать сезонность и извлечь выгоду из исторически сильных рыночных тенденций. Используйте это время, чтобы оптимизировать свой портфель, согласовать его с сильными сторонами ралли и подготовиться к успешному 2025 году.

Не просто наблюдайте за ростом рынка - действуйте и заставьте его работать на вас. Ралли Санта-Клауса может стать идеальным подарком, чтобы завершить год на высокой ноте!