Ралі Санта-Клауса: Чи завершиться 2024 рік на високій ноті?

Американський фондовий ринок злетів до рекордних максимумів напередодні Дня Подяки, а індекс S&P 500 наблизився до позначки 6000 пунктів. Хоча деякі аналітики попереджають про ринок, готовий до падіння, інші прогнозують, що зростання триватиме протягом свят.

З наближенням кінця року термін "ралі Санта-Клауса" знову гуде серед інвесторів. Це щорічне явище історично забезпечувало зростання американських акцій наприкінці року, залишаючи інвесторів охочими скористатися його імпульсом. Але чи принесе 2024 рік ще одне веселе ралі?

Що таке ралі Санта-Клауса?

Ралі Санта-Клауса - це послідовне зростання американських фондових ринків протягом останніх торгових днів грудня та перших днів січня. Це явище, що спостерігається протягом десятиліть, пов'язують з такими факторами, як перебалансування портфелів наприкінці року, святковий оптимізм та зменшення обсягу торгів.

Хоча його точні причини залишаються предметом дискусій, ралі стало сезонним трендом, якого інвестори з нетерпінням чекають. Ось що живить ринковий оптимізм і чому ралі Санта-Клауса може знову засяяти цього року.

Що рухає S&P зараз?

• Оптимізм щодо виборів: Недавні результати виборів викликали нову впевненість у ринково-сприятливій політиці. Очікувана дерегуляція, сплеск злиття та поглинань, а також відродження IPO-активності зміцнили настрої, підштовхнувши S&P 500 вгору.
• Сильні прибутки компаній: S&P 500 продемонстрував 8% річний приріст прибутку в третьому кварталі, забезпечивши міцну основу для подальшого зростання ринку. Сильна продуктивність у ключових секторах зміцнила впевненість інвесторів.
• Залучення роздрібних інвесторів: Роздрібні інвестори повернулися в повній мірі, підживлюючи хвилю стійкого покупного імпульсу. Історично, участь роздрібних інвесторів мала тривалий вплив, часто продовжуючи ринкові ралі.

Чому ралі Санта-Клауса ймовірне цього року?

1. Історичні тенденції повторюються

Ралі Санта-Клауса - це не міф, його підтверджують дані. З 1950 року американські акції переживали це сезонне зростання приблизно в 79% випадків. Перебалансування портфелів наприкінці року та інвесторський оптимізм є ключовими рушійними силами цієї тенденції.

Практична порада: Зосередьтеся на секторах з високою продуктивністю, таких як технології та товари широкого вжитку, з акціями, такими як Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) та Nike (NKE).

2. Святковий оптимізм

Кінець року приносить хвилю оптимізму, підживлювану сильними споживчими витратами, святковими покупками та загальним позитивним економічним прогнозом.

Практична порада: Зосередьтеся на акціях, які отримують вигоду від споживчих витрат, пов'язаних зі святами, таких як роздрібні та електронні торгові лідери, як Amazon (AMZN), Walmart (WMT), Best Buy ( BBY) та Shopify (SHOP).

3. Сильні прибутки компаній

Так, багато хто може стверджувати, що оцінка компаній може здаватися завищеною і що значне зниження має бути на горизонті, однак оцінка не є проблемою, доки прибутки та економічні дані залишаються сильними - а поки що вони були кращими, ніж очікувалося.

Практична порада: Слідкуйте за звітами про прибутки та економічними показниками, щоб переконатися, що ваш портфель відповідає силам ралі.

4. Звіт про несільськогосподарські робочі місця та рішення ФРС щодо процентних ставок

Майбутній звіт про несільськогосподарські робочі місця 6 грудня є критичним показником для ринкових настроїв. Попередній звіт, який був під впливом тимчасових перебоїв, таких як страйки та урагани, викликав занепокоєння щодо більш широких економічних тенденцій. Якщо наступний звіт буде нижчим за очікування, це може збільшити ймовірність зниження процентних ставок ФРС у грудні - крок, який ринок з нетерпінням чекає для подальшої підтримки.

Практична порада: Слідкуйте за ключовими економічними даними та політичними оголошеннями, які можуть вплинути на ринкові настрої.

Ключові висновки

• Ралі Санта-Клауса відбувалося майже в 80% років з 1950 року, що дає інвесторам обнадійливу тенденцію.
• Поточний ринковий імпульс свідчить про те, що S&P 500, ймовірно, подолає позначку 6200 з наближенням 2025 року.
• Як і багато ринкових аномалій, ралі Санта-Клауса може бути випадковим без гарантій на майбутнє.

Оптимізм залишається сильним, створюючи умови для обіцяючого завершення року з ралі Санта-Клауса. Це ваш шанс скористатися сезонністю та отримати вигоду від історично сильних ринкових тенденцій. Використайте цей час, щоб налаштувати свій портфель, узгодити його з силами ралі та підготуватися до успішного 2025 року.

Не просто спостерігайте за зростанням ринку - дійте та змусьте його працювати на вас. Ралі Санта-Клауса може стати ідеальним подарунком, щоб завершити рік на високій ноті!