Najodważniejsze transakcje Warrena Buffetta w 2024 roku: 550 milionów dolarów na ten papier wartościowy

Kluczowe wnioski:

• Masywna wyprzedaż: Buffett sprzedał w tym roku akcje o wartości 133 miliardów dolarów, w tym znaczące udziały w Apple i Bank of America.
• Strategiczne inwestycje: Wśród tych sprzedaży Buffett dokonał znaczącej inwestycji w wysokości 550 milionów dolarów w Domino’s Pizza, sygnalizując selektywne skupienie się na możliwościach szybkiego wzrostu.
• Możliwości dla inwestorów: Chociaż Berkshire stoi w obliczu ograniczeń, akcje średniej i małej kapitalizacji oferują inwestorom indywidualnym atrakcyjny potencjał wzrostu przy niższych wycenach.

Główne ruchy Buffetta w 2024 roku

Warren Buffett znalazł się w tym roku na czołówkach gazet dzięki kilku znaczącym transakcjom sprzedaży akcji. W ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy 2024 roku jego firma, Berkshire Hathaway, sprzedała akcje o wartości 133 miliardów dolarów.

Niektóre z największych transakcji sprzedaży w tym roku obejmują sprzedaż ponad dwóch trzecich jego udziałów w Apple (NASDAQ: AAPL) i zmniejszenie jego pozycji w Bank of America (NYSE: BAC).

Wielu uważa masowe wyprzedaże Buffetta za ostrzeżenie, że rynek akcji może być przewartościowany, sygnalizując potrzebę ponownego rozważenia przez inwestorów swojej ekspozycji na akcje. Sprzedając Apple i Bank of America, Buffett prawdopodobnie uważa, że ​​te akcje są notowane w pobliżu lub powyżej ich prawdziwej wartości, co utrudnia osiągnięcie dobrych wyników. Dla inwestorów zmniejszenie pozycji w podobnych akcjach może być rozsądnym posunięciem.

Jednak Buffett nie uważa, że ​​wszystkie akcje są przewartościowane. Jego wyzwanie polega na zarządzaniu 600 miliardami dolarów aktywów, w tym gotówką i obligacjami skarbowymi Berkshire. Jego selektywne zakupy akcji w tym roku ujawniają jego skupienie się na znalezieniu prawdziwej wartości na obecnym rynku.

Zakład Buffetta na Domino’s za 550 milionów dolarów

Zmniejszając ekspozycję na większe spółki, Buffett dokonał wyróżniającej się inwestycji w wysokości 550 milionów dolarów w Domino’s Pizza (NYSE: DPZ). Może się to wydawać niewielkie w skali Berkshire, ale stanowi 3,7% kapitalizacji rynkowej Domino’s – silny dowód zaufania.

Domino’s wyróżnia się:

• Opłacalna strategia wzrostu: Otwarcie nowych sklepów, nawet w pobliżu istniejących, aby zdominować lokalne rynki.
• Wysokie marże operacyjne: Stałe zwiększanie marży pomimo presji konkurencyjnej.
• Zwroty dla akcjonariuszy: Dobre wyniki w zakresie zwrotu kapitału do inwestorów.

Dlaczego mniejsze spółki stanowią prawdziwą okazję

Wyzwanie Buffetta polega na rozmiarze Berkshire. Inwestowanie w mniejsze spółki, takie jak Sirius XM (9 miliardów dolarów), Pool Corp (14 miliardów dolarów) i Heico (32 miliardy dolarów) bez wpływu na rynek jest trudne. Większe firmy, w które Buffett może zainwestować miliardy, często nie spełniają jego kryteriów wartości.

Dla inwestorów indywidualnych te ograniczenia jednak nie obowiązują. Akcje średniej i małej kapitalizacji są notowane przy prognozowanych wskaźnikach P/E na poziomie zaledwie 17,1 – w porównaniu do 22,1 dla S&P 500 – co stwarza wiele możliwości znalezienia wartości.

Czy powinieneś zainwestować 1000 dolarów w Domino’s Pizza już teraz?

Inwestycja Buffetta w Domino’s podkreśla kluczową obserwację: mniejsze spółki mogą oferować lepsze możliwości. Chociaż Domino’s jest częścią indeksu S&P 500 o dużej kapitalizacji, akcje średniej i małej kapitalizacji, z prognozowanymi wskaźnikami P/E na poziomie 17,1, są notowane przy bardziej atrakcyjnych wycenach niż większe spółki.

Zanim kupisz akcje Domino’s Pizza, pamiętaj, że dzięki Profit Pro możesz:

• Śledzić portfele miliarderów w czasie rzeczywistym.
• Odkrywać niedowartościowane akcje średniej i małej kapitalizacji za pomocą zaawansowanych narzędzi.
• Korzystać ze wspomaganych przez sztuczną inteligencję spostrzeżeń, aby być o krok przed rynkiem.

Podążaj śladami najlepszych inwestorów na świecie. Zapisz się do Profit Pro już dziś i zacznij inwestować jak miliarder!