Alors que les marchés terminent 2024 avec un fort Rallye du Père Noël, le S&P 500 a augmenté de 25 % cette année, et la plupart des experts s'attendent à de nouvelles hausses en 2025. Voici un aperçu rapide de nos principales prédictions pour l'année à venir :
La Banque centrale européenne (BCE) a récemment réduit son taux d'intérêt directeur de 0,25 % à 3 %, marquant la quatrième baisse de l'année. La croissance économique de l'Europe restant faible, de nouvelles baisses sont attendues en 2025, ce qui pourrait faire baisser les taux à 2 % d'ici le milieu de l'année.
La baisse des taux européens pourrait stimuler les obligations du Trésor américain, encourageant la Réserve fédérale à faire de même. Le dernier graphique en points de la Fed indique un consensus pour deux baisses de taux en 2025, bien que l'inflation reste un défi majeur. Les investisseurs devraient surveiller les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, comme l'immobilier et les services financiers, qui sont susceptibles de bénéficier d'une politique monétaire plus souple.
Titres à suivre : Les actions financières comme JPMorgan Chase (JPM) ou American Express (AXP), qui bénéficient de l'augmentation de l'activité de prêt et de l'amélioration des dépenses de consommation dans un contexte de coûts d'emprunt plus bas.
Alors que l'Europe est aux prises avec des risques de récession, une instabilité politique et une fabrication atone, et que l'Asie fait face à des reprises inégales dans les grandes économies comme la Chine et le Japon, les États-Unis sont prêts à prendre la tête, stimulés par une démographie solide, une immigration efficace et des économies d'État compétitives. Si la fabrication rebondit et que les tensions géopolitiques s'apaisent, la croissance du PIB américain pourrait atteindre 4 % à 5 % en 2025.
Titres à suivre : Les entreprises américaines axées sur le marché intérieur comme Home Depot (HD) et Walmart (WMT), qui capitalisent sur les dépenses de consommation solides.
Après des années de conflits mondiaux, 2025 pourrait enfin apporter des solutions aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. Si les efforts de paix réussissent, le monde pourrait bénéficier d'un « dividende de la paix », ce qui pourrait accélérer la croissance économique mondiale et réduire l'incertitude géopolitique.
Titres à suivre : Des entreprises comme Raytheon Technologies (RTX), qui se spécialisent dans la modernisation de la défense, et Caterpillar (CAT), qui sont prêtes à bénéficier des projets de reconstruction mondiaux, valent la peine d'être surveillées.
La nouvelle administration devrait stimuler la production de pétrole et de gaz naturel, ce qui stimulera la croissance du secteur énergétique. La levée des restrictions sur les terres fédérales et le soutien à l'expansion du GNL revitaliseront l'industrie, tandis que la faible demande mondiale pourrait maintenir les prix du pétrole entre 58 et 80 dollars le baril.
Titres à suivre : Recherchez des opportunités dans des entreprises comme Occidental Petroleum (OXY) et Cheniere Energy (LNG), qui sont susceptibles de profiter de cette renaissance énergétique.
Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 15 % en 2025, s'appuyant sur la forte dynamique de 2024. Les entreprises qui affichent des révisions positives des bénéfices, des marges en expansion et une forte croissance des ventes seront à la tête du marché.
Titres à suivre : Apple (AAPL) et Tesla (TSLA) pour une croissance axée sur l'innovation, et Procter & Gamble (PG) pour des performances stables.
Tout comme le boom d'Internet, le boom de l'IA comporte deux phases principales :
2025 marquera un moment décisif pour l'IA, passant du développement de grands modèles de langage (LLM) à des applications réelles qui s'attaquent aux défis mondiaux. Le premier acte étant terminé, l'histoire suggère que les véritables gagnants à long terme seront les « Applicateurs », des entreprises qui redéfinissent ce qui est possible en mettant en œuvre l'IA de manière innovante et percutante.
Que réserve l'avenir à l'IA ?
La deuxième phase de la révolution de l'IA marque un moment décisif, où la véritable valeur émergera de l'application de l'IA de manière à transformer le monde qui nous entoure.
Titres à suivre : Alors que NVIDIA Corporation (NVDA) et Super Micro Computer Inc. (SMCI) continuent de fournir une puissance de calcul essentielle, l'accent se déplace vers les « Applicateurs ». Des entreprises comme Palantir Technologies (PLTR), un leader de l'analyse de données basée sur l'IA, Alphabet (GOOGL), qui tire parti de l'IA dans l'ensemble de son écosystème.
Cette année, Bitcoin a grimpé en flèche grâce à l'approbation des ETF Bitcoin spot, à l'événement de réduction de moitié et à l'optimisme entourant la présidence de Donald Trump. En 2025, le prix du Bitcoin devrait encore augmenter, soutenu par l'adoption croissante et la pression de l'administration Trump pour une clarté réglementaire dans l'industrie de la cryptographie. Les analystes suggèrent qu'il pourrait dépasser 200 000 dollars en 2025, alimenté par les investissements institutionnels, la clarté réglementaire et la demande accrue comme couverture contre l'inflation.
Titres à suivre : Allez au-delà du Bitcoin lui-même pour envisager des innovateurs de la blockchain comme Coinbase (COIN) ou des pionniers de la cryptographie comme Microstrategy (MSTR).
Les gouvernements du monde entier redoublent d'efforts pour atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables, avec des subventions importantes pour les projets solaires, éoliens et de stockage par batterie. Les investisseurs devraient surveiller les percées dans les piles à combustible à hydrogène, le stockage de l'énergie et les transports propres. Les entreprises qui sont à la pointe dans ces secteurs pourraient générer des rendements substantiels.
Titres à suivre : NextEra Energy (NEE) et First Solar (FSLR) pour la croissance des énergies renouvelables..
Les entreprises privées et les gouvernements vont intensifier leurs investissements dans l'exploration spatiale, les communications par satellite et le tourisme spatial. Les investisseurs devraient surveiller les entreprises impliquées dans les infrastructures satellitaires, les fusées réutilisables et l'extraction de ressources spatiales.
Titres à suivre : Rocket Lab (RKLB) et les introductions en bourse potentielles comme SpaceX (si disponible).
Avec la numérisation croissante et l'essor des technologies basées sur l'IA, la cybersécurité deviendra plus cruciale que jamais. Les gouvernements et les entreprises prioriseront les investissements pour protéger les données sensibles, les infrastructures critiques et les systèmes d'IA contre les menaces sophistiquées.
Titres à suivre : CrowdStrike (CRWD) un acteur majeur des solutions de cybersécurité basées sur l'IA ou Fortinet (FTNT) connu pour ses solutions innovantes de sécurité réseau.
La réponse dépend de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel. Mais une chose est claire : 2025 s'annonce comme une année charnière pour les marchés. Que vous recherchiez des opportunités de forte croissance dans l'IA, des rendements stables dans les énergies vertes ou le potentiel explosif du Bitcoin, être informé est votre plus grand atout.
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