2025年の10大予測 - 利益を得る方法

市場が2024年を力強いサンタラリーで締めくくる中、S&P 500は今年25％上昇しており、多くの専門家は2025年もさらなる上昇を予想しています。以下は、来年に対する当社のトップ予測の概要です。

1. 中央銀行は金利をさらに引き下げる

欧州中央銀行（ECB）は最近、主要政策金利を0.25％引き下げて3％とし、今年4回目の引き下げとなりました。欧州の経済成長が依然として低迷しているため、2025年もさらなる引き下げが予想され、年央までに金利が2％にまで低下する可能性があります。

欧州の金利低下は、米国債を押し上げ、FRBもそれに続く可能性があります。FRBの最新のドットプロットは、2025年に2回の利下げがコンセンサスであることを示していますが、インフレは依然として大きな課題です。投資家は、緩和的な金融政策の恩恵を受ける不動産や金融など、金利に敏感なセクターを注視する必要があります。

株式の選択：貸出活動の増加と、借入コストの低下による消費支出の改善から恩恵を受ける、JPモルガン・チェース（JPM）やアメリカン・エキスプレス（AXP）などの金融株。

2. 米国が世界経済成長を牽引

欧州が景気後退のリスク、政治不安、製造業の低迷に苦しむ中、アジアでは中国や日本などの主要経済国の回復が不均衡な状況で、米国は人口動態の強さ、効果的な移民政策、競争力のある州経済によって成長を牽引する立場にあります。製造業が回復し、地政学的な緊張が緩和されれば、米国のGDP成長率は2025年に4％から5％に達する可能性があります。

株式の選択：強い消費支出を活用する、ホームデポ（HD）やウォルマート（WMT）などの米国国内向け企業。

3. 平和への道が開ける

長年の世界紛争の後、2025年はついに中東とウクライナの戦争が解決される年になるかもしれません。平和努力が成功すれば、世界は「平和の配当」の恩恵を受け、世界経済成長が加速し、地政学的な不確実性が減少する可能性があります。

株式の選択：防衛近代化を専門とするレイセオン・テクノロジーズ（RTX）や、世界的な復興プロジェクトから恩恵を受ける可能性のあるキャタピラー（CAT）などの企業は注目に値します。

4. トランプ2.0が石油・ガスセクターを後押し

新たな政権は、石油と天然ガスの生産を促進し、エネルギーセクターの成長を促進すると予想されています。連邦政府の土地に対する規制を緩和し、LNGの拡大を支援することで、業界は活性化しますが、世界的な需要の低迷により、原油価格は1バレル58～80ドルの間にとどまる可能性があります。

株式の選択：このエネルギー復興から恩恵を受ける可能性のある、オキシデンタル・ペトロリアム（OXY）やシェニエ・エナジー（LNG）などの企業に注目しましょう。

5. 収益成長が加速

S&P 500の収益は、2024年の強い勢いを引き継ぎ、2025年には15％成長すると予想されています。収益予想の上方修正、利益率の拡大、売上高の堅調な成長を遂げている企業が市場をリードするでしょう。

株式の選択：イノベーション主導の成長を目指すアップル（AAPL）やテスラ（TSLA）、安定したパフォーマンスを誇るプロクター・アンド・ギャンブル（PG）。

6. AIが次の段階へ

インターネットブームと同じように、AIブームにも2つの主要な段階があります。

• 「ビルダー」フェーズ：AIコンピューターチップなどのコアテクノロジーの開発に焦点を当てています。 NVIDIA（NVDA）などの企業はこのフェーズを支配し、AI開発の基盤を築きました。
• 「アプライヤー」フェーズ：現在台頭しているこのフェーズでは、AIを創造的に活用して、業界を破壊する実用的で変革的なソリューションを提供する企業にスポットライトが当てられています。

2025年はAIにとって重要な転換期となり、大規模言語モデル（LLM）の開発から、世界的な課題に対処する現実世界のアプリケーションへの移行が進むでしょう。第1幕が終わり、歴史は、長期的な勝者は「アプライヤー」であることを示唆しています。つまり、AIを革新的かつインパクトのある方法で実装することで、可能性を再定義する企業です。

AIの次なる展開は？

• 人間とAIの協業：生産性を向上させるために、AIと人間の創造性を融合させる。
• 新興技術の統合：画期的な進歩のために、AIをバイオエンジニアリングなどの分野と組み合わせる。
• 現実世界のソリューション：ヘルスケア、物流、エネルギーなど、重要な課題に対処するためのツールを作成する。

AI革命の第2段階は、AIを世界を変える方法で適用することで、真の価値が生まれる重要な瞬間です。

株式の選択：NVIDIA Corporation（NVDA）やSuper Micro Computer Inc.（SMCI）は、引き続き不可欠なコンピューティング能力を提供していますが、焦点は「アプライヤー」に移行しています。AI駆動のデータ分析のリーダーであるパランティア・テクノロジーズ（PLTR）、エコシステム全体でAIを活用するアルファベット（GOOGL）などの企業。

7. ビットコインが新たな高値をつける

今年は、スポットビットコインETFの承認、半減期イベント、ドナルド・トランプ大統領への楽観的な見方により、ビットコインが急騰しました。2025年には、ビットコインの価格は、採用拡大とトランプ政権による暗号資産業界の規制明確化への推進により、さらに上昇すると予想されています。アナリストは、機関投資、規制の明確化、インフレヘッジとしての需要増加により、2025年には20万ドルを突破する可能性があると示唆しています。

株式の選択：ビットコインそのものだけでなく、コインベース（COIN）などのブロックチェーンイノベーターや、マイクロストラテジー（MSTR）などの暗号資産の先駆者も検討しましょう。

8. グリーンエネルギー投資が急増

世界中の政府は、太陽光、風力、バッテリー貯蔵プロジェクトに対する大幅な補助金により、再生可能エネルギー目標を強化しています。投資家は、水素燃料電池、エネルギー貯蔵、クリーン輸送におけるブレークスルーに注目する必要があります。これらのセクターをリードする企業は、大幅なリターンをもたらす可能性があります。

株式の選択：再生可能エネルギーの成長を目指すネクステラ・エナジー（NEE）やファーストソーラー（FSLR）。

9. 宇宙探査と商業化

民間企業と政府は、宇宙探査、衛星通信、宇宙観光への投資を強化するでしょう。投資家は、衛星インフラストラクチャ、再利用可能なロケット、宇宙資源の抽出に関わる企業を注視する必要があります。

株式の選択：ロケットラボ（RKLB）や、スペースX（入手可能な場合）などの潜在的なIPO。

10. サイバーセキュリティの需要が急増

デジタル化の進展とAI駆動技術の台頭により、サイバーセキュリティはこれまで以上に重要になります。政府と企業は、機密データ、重要なインフラストラクチャ、AIシステムを高度な脅威から保護するための投資を優先するでしょう。

株式の選択：AI駆動のサイバーセキュリティソリューションのトッププレーヤーであるクラウドストライク（CRWD）、革新的なネットワークセキュリティソリューションで知られるフォートネット（FTNT）。

今すぐ1,000ドルをどこに投資すべきか？

答えは、あなたの目標、リスク許容度、投資期間によって異なります。しかし、1つだけ明らかなことがあります。2025年は市場にとって重要な年になるでしょう。AIにおける高成長の機会、グリーンエネルギーにおける安定したリターン、ビットコインの爆発的な可能性など、どのようなものを狙うにしても、情報を得ることが最大の資産です。

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